Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt neue fünfjährige 9,5 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2017/2023 und Anleihe 2018/2024
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EQS-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt neue fünfjährige 9,5 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2017/2023 und Anleihe 2018/2024 Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der mit 9,874 Mio. Euro ausstehenden 7,25 % Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) als auch die Inhaber der mit 17,5 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2023/2028 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 16. Oktober 2023 beginnen und am 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) enden. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg erfolgt vom 30. Oktober 2023 bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg. Gleichzeitig wird die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durchführen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut. Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität. Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe) verfügbar. Die neuen Schuldverschreibungen 2023/2028 sollen voraussichtlich am 15. November 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe einsehbar sind. Ende der Insiderinformation Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Eckdaten der Anleihe 2023/2028
12.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Ostende 5 | |
| 04288 Leipzig | |
| Deutschland | |
| Telefon: | +49 34297 85 202 |
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| E-Mail: | gf.sekretariat@nzwl.de |
| Internet: | www.nzwl.de |
| ISIN: | DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A2GSNF5, DE000A30VUP4, DE000A351XF8 |
| WKN: | A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP, A351XF |
| Börsen: | Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 1746933 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
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1746933 12.10.2023 CET/CEST
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